Технический анализ

Утренний обзор рынка
06-11-2024
EUR/USD
Пара EUR/USD уверенно снижается в ходе азиатской сессии, нивелируя итоги неуверенной «бычьей» динамики, которая прослеживалась в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах: на данный момент инструмент успел обновить минимумы от 2 июля, однако затем «медведи» начали терять инициативу по мере поступления новых данных, касающихся подсчёта голосов на выборах в США. Напомним, что американская валюта в целом положительно реагирует на лидирующего на текущий момент кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, поскольку от него ожидают проведения более жёсткой тарифной политики в отношении Китая и ЕС, что, в свою очередь, подтолкнёт ФРС США к более плавному снижению стоимости заимствований. При этом, на заседании, которое состоится в четверг, 7 ноября, регулятор всё же скорректирует процентную ставку на –25 базисных пунктов, а также не исключается ещё одно сокращение показателя на аналогичную величину в декабре. Представленная накануне макроэкономическая статистика из США оказалась неоднозначной и заметного влияния на динамику инструмента не оказала: индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в октябре поднялся с 54,9 пункта до 56,0 пункта, тогда как аналитики ожидали 53,8 пункта, а показатель от S&P Global незначительно замедлился с 55,3 пункта до 55,0 пункта вопреки нейтральным прогнозам, в то время как составной индекс от S&P Global снизился с 54,3 пункта до 54,1 пункта. Тем временем, позиции единой валюты оказались под давлением на фоне статистики по промышленному производству во Франции: в сентябре показатель снизился на 0,9% после увеличения на 1,4% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на –0,7%. Сегодня в 16:00 (GMT+2) состоится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может уточнить перспективы дальнейшего снижения стоимости заимствований. Также в 12:00 (GMT+2) в еврозоне будет опубликована сентябрьская статистика по индексу цен производителей: ожидается замедление годовой динамики на 3,5% после –2,3% в предыдущем месяце, а в месячном выражении аналитики рассчитывают на –0,6% после роста на аналогичную величину.

GBR/USD
Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой в ходе утренней сессии, которая характеризуется высокой волатильностью на фоне поступающих предварительных итогов выборов в США. Подсчёт голосов продолжается, однако текущее лидерство кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа оказывает американской валюте заметную поддержку. Напомним, что в случае прихода Трампа к власти ожидается проведение более жёсткой тарифной политики в отношении Китая и ЕС, что, в свою очередь, может привести к сохранению более высокой процентной ставки ФРС США. Тем временем, завтра в 20:00 (GMT+2) будет опубликовано решение регулятора по монетарной политике: аналитики практически уверены в корректировке стоимости заимствований на –25 базисных пунктов до 4,75%. В тот же день в 14:00 (GMT+2) станут известны итоги заседания Банка Англии, который может вернуться к снижению процентной ставки после перерыва. Как и в случае с американским регулятором, от британского ведомства ожидают сокращения показателя на 25 базисных пунктов до 4,75%. Более того, чиновники Банка Англии могут решиться и на более значительный шаг в снижении значения, поскольку уровень инфляции в Великобритании значительно замедлился и в сентябре достиг отметки 1,7%, опустившись ниже целевых 2,0%. В центре внимания инвесторов сегодня в 11:30 (GMT+2) будут находиться октябрьские данные по деловой активности в строительном секторе: предполагается, что индекс опустится с 57,2 пункта до 56,0 пункта. Отметим, что накануне в Великобритании была представлена статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от S&P Global, который в октябре скорректировался с 51,8 пункта до 52,0 пункта при нейтральных прогнозах, а составной индекс от S&P Global/CIPS укрепился с 51,7 пункта до 51,8 пункта.

AUD/USD
Пара AUD/USD активно снижается, удерживаясь в районе 0.6544 и возвращаясь к уровням середины прошлой недели: давление на инструмент оказывают предварительные итоги выборов президента США, которые поступают в утренние часы сегодняшней торговой сессии. Предварительное лидерство кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа укрепляет веру инвесторов в то, что ФРС США перейдёт к более жёсткой денежно-кредитной политике. В частности, от него ожидают повышения тарифов (в первую очередь в отношении продукции из Китая), что потребует более прочных позиций американской валюты. При этом, на ближайшем заседании американского регулятора, которое состоится уже завтра, процентная ставка, вероятнее всего, будет скорректирована на –25 базисных пунктов до 4,75%. Также аналитики рассчитывают на ещё одно снижение показателя на аналогичную величину в декабре. Тем временем, заседание Резервного банка Австралии (РБА) завершилось во вторник: как и ожидалось, чиновники сохранили процентную ставку на 12-летнем максимуме 4,35%, сославшись на нестабильный баланс спроса и предложения. При этом прогнозы ведомства довольно оптимистичны, и вскоре оно рассчитывает вернуться к сокращению стоимости заимствований. Также РБА не торопится опережать ФРС США в снижении процентных ставок, учитывая возможную победу Республиканской партии на выборах в США. Опубликованная накануне статистика из Австралии оказала умеренную поддержку инструменту: индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в октябре продемонстрировал сдержанный рост с 50,6 пункта до 51,0 пункта при нейтральных прогнозах. Сегодня в центре внимания рынка находятся данные по деловой активности от Australian Industry Group (AiG): индекс в производственном секторе поднялся с –33,6 пункта до –19,7 пункта, в строительном — рухнул с –19,8 пункта до –40,9 пункта, а в промышленном секторе — опустился с –18,6 пункта до –28,8 пункта.


USD/JPY
Пара USD/JPY показывает активный рост, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьей» динамики последних дней, что привело инструмент к новым локальным минимумам от 23 октября: котировки обновляют июльские максимумы, получая поддержку со стороны растущих надежд в отношении победы на проходящих в США выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, от которого ожидают проведения более жёсткой тарифной политики, в первую очередь в отношении Китая и ЕС. Это, вероятно, потребует более сильной американской валюты, что возможно при более жёсткой денежно-кредитной политике ФРС США. Тем временем, завтра в 20:00 (GMT+2) будет опубликовано решение регулятора по монетарной политике: аналитики практически уверены в корректировке стоимости заимствований на –25 базисных пунктов до 4,75%. Кроме того, инвесторы рассчитывают услышать намёки на возможное снижение процентной ставки также и в декабре. Представленная накануне макроэкономическая статистика из США оказалась неоднозначной: индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в октябре поднялся с 54,9 пункта до 56,0 пункта, тогда как аналитики ожидали 53,8 пункта, а показатель от S&P Global незначительно замедлился с 55,3 пункта до 55,0 пункта вопреки нейтральным прогнозам. Сегодня также были представлены данные по деловой активности в Японии: производственный индекс Jibun Bank от S&P Global в октябре скорректировался с 49,3 пункта до 49,7 пункта, тогда как эксперты не ожидали изменений вовсе. Завтра инвесторы обратят внимание на статистику по динамике расходов домохозяйств и уровню заработной платы в сентябре, который, согласно предварительным оценкам, снизится с 3,0% до 2,8%, что может оказать дополнительное давление на Банк Японии в вопросе дальнейшего повышения стоимости заимствований.


XAU/USD
Котировки пары XAU/USD стабильны в ходе утренней сессии, удерживаясь вблизи отметки 2740.00: несмотря на попытку американской валюты укрепиться, получая поддержку со стороны предварительных данных по выборам президента США, инструмент торгуется на тех же уровнях, что отражает потребность участников рынка в наличии безопасных активов. При этом, возможная победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в президентской гонке оказывает скорее понижательное давление на золото, поскольку, среди прочего, это может означать менее стремительное сокращение стоимости заимствований со стороны ФРС США. Тем временем, завтра состоятся заседания американского регулятора и Банка Англии, от которых ожидают корректировки процентной ставки на –25 базисных пунктов до 4,75%, а также дополнительных сигналов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в будущем. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из США оказала лишь незначительное влияние на позиции американской валюты: индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в октябре сократился с 55,3 пункта до 55,0 пункта при нейтральных прогнозах аналитиков, а показатель в секторе услуг от Института управления поставками (ISM), в свою очередь, продемонстрировал довольно заметный рост с 54,9 пункта до 56,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 53,8 пункта.